Процеси та правила
Розбираємо шлях звернення, визначаємо етапи продажу, відповідальних і потрібні дані. Погоджуємо, яка система є джерелом кожного типу інформації.
01 / Послуги
Впровадження CRM та інтеграція систем
Налаштовуємо CRM під ваші продажі: від першого звернення до виконаного замовлення. Поєднуємо канали комунікації, дані й робочі сценарії, щоб кожна заявка мала відповідального та зрозумілий наступний крок.
Ваша задача
Знайомі ситуації?
- Заявки надходять із різних каналів. Частина залишається без відповіді, відповідального доводиться шукати вручну.
- CRM уже є, але менеджери ведуть власні таблиці та передають задачі в чатах.
- Дані про клієнта, замовлення й оплату розходяться між системами.
- Керівник отримує звіти із запізненням і не бачить, на якому етапі зупиняються продажі.
Від процесу до запуску
Що входить у роботу
Налаштування CRM
Створюємо воронки, картки, ролі доступу, задачі та звіти. Готуємо перенесення погоджених даних із перевіркою дублів і відповідності полів.
Інтеграції
Підключаємо сайт, телефонію, пошту, облік та інші потрібні сервіси. Перевіряємо передачу даних, обробку помилок і повторних подій.
Запуск у роботу
Проходимо погоджені сценарії разом із командою, виправляємо проблеми, навчаємо співробітників і передаємо інструкції для щоденної роботи.
На виході
Що отримує команда
Налаштована CRM, перевірені інтеграції та погоджений порядок роботи. Співробітники бачать свої звернення й наступні дії, керівник отримує визначену звітність.
Що погоджуємо окремо
Впровадження CRM не означає заміну всіх систем компанії. Перенесення історичних даних, перебудову обліку та супровід після запуску оцінюємо окремо. Ліцензії й тарифи зовнішніх сервісів зазначаємо в кошторисі.
Практичні питання
Перед початком роботи
Чи потрібно змінювати CRM, яка вже є?
Не обов’язково. Перевіряємо, чи підтримує вона потрібні процеси та інтеграції. Часто достатньо змінити налаштування, структуру даних і правила роботи. Перехід пропонуємо, коли можемо пояснити його користь та витрати.
Чи можна поєднати CRM із нашою обліковою системою?
Це залежить від доступних способів обміну, версії системи й потрібних даних. До оцінки перевіряємо документацію та доступи, погоджуємо напрям передачі й джерела інформації. Технічні обмеження фіксуємо до розробки.
Як перевірити, що впровадження завершене?
До старту визначаємо сценарії приймання. Наприклад: звернення потрапляє в CRM, отримує відповідального, проходить потрібні етапи, а погоджені дані передаються в облік. Завершення перевіряємо за цими сценаріями, навчанням і переданими інструкціями.
Почнімо з вашої задачі
Що у вашому бізнесі
може працювати краще?
Розкажіть, що забирає час або заважає продажам.
Допоможемо визначити, з чого почати.